Cette demande de conseil patrimonial répond à des situations souvent complexes, qui concernent par exemple :

• les fiscalités (sur les revenus du travail, sur les revenus immobiliers, sur le patrimoine, sur les donations/successions) ;
• le droit de la famille : familles recomposées avec pluralités d’unions, enfants de lits différents, choix de l’union pour vous ou vos enfants : concubinage, PACS, mariage, protection du nouveau partenaire sans envisager le mariage. Transmission, placement, gérer son patrimoine en pensant à ses proches ;
• l’optimisation d’un patrimoine global et le rééquilibrage de patrimoines déséquilibrés ou rapportant peu ;
• la transmission de patrimoine, par donations et/ou succession et la diminution de droits de succession ;
• La cession ou transmission d’entreprise;
• etc.

Ces demandes nécessitent souvent de travailler en pluridisciplinarité avec vos autres conseillers :

• expert-comptable,
• notaire,
• avocat et avocat-fiscaliste,
• etc.

En gestion de patrimoine, chaque cas étant un cas particulier, appelez-nous au 04 94 400 600 pour nous présenter votre situation ou prenez contact avec notre équipe, directement en ligne. Si ce n’est pas de notre domaine de compétence, nous vous indiquons quel serait le professionnel le plus à même de répondre à votre demande. Si cela rentre dans notre domaine de compétence, nous vous écoutons attentivement pour bien cerner vos attentes.