Placements financiers - Financière de l'Olivier

Assurance vie, allocations d’actifs,
placements financiers : de Ste-Maxime à St-Raphaël

Vous avez 100 000 € et plus de placements financiers, êtes-vous satisfait de la manière dont votre argent est géré ?

À la Financière de l’Olivier, notre expertise, c’est notre capacité à améliorer la performance de vos placements sur le long terme :

Chaque étape de votre investissement est la clé pour parvenir à dégager du rendement de votre investissement financier :

par le choix du bon contrat au départ, en sélectionnant les fournisseurs les plus impliqués en gestion de patrimoine – maintenant et dans le futur. La durée moyenne d’un investissement financier au niveau national est supérieure à 12 ans ;
par l’allocation d’actifs personnalisée au moment de votre investissement initial ;
par le suivi actif de votre contrat tout au long de sa vie, avec l’utilisation d’outils de gestion performant (arbitrages à J+1, investissements progressifs, rééquilibrage automatique, sécurisation avant les périodes de récupération d’épargne, etc.)
par l’accompagnement au moment de la récupération de votre épargne, en particulier pour optimiser fiscalement la sortie en présence de fortes plus-values.

Nous vous aidons à collecter précisément toutes les informations pour vous proposer une solution personnalisée.

Quel est mon projet ?
Quel est mon horizon de temps ?
Quel couple rendement/risque je recherche ?
Quelle perte maximum en cours d’investissement est tolérable pour moi, si cela me permet de dégager le rendement souhaité ?
Combien je peux/souhaite investir immédiatement ?
Par la suite, combien je peux/souhaite investir librement ?
Quel produit est le plus adapté à ma situation fiscale ?

Et toute autre information complémentaire pour personnaliser mon investissement.

Appelez-nous au 04 94 400 600 pour décrire votre projet d’investissement, en ayant réfléchi aux questions listées ci-dessus.